【個別相談:家計見直し全般】

家計診断、住宅ローン(借換え、繰り上げ返済等)、保険の見直し、教育費、老後資金、資産運用、ライフプランに関わるものを相談者の方と一緒に考えながら、キャッシュフロー表に数字を落とし込んで、総合的に診断し将来にわたるお金を確認しながら、相談者の方が長年に渡り、より充実したライフプランを実行できるように支援していきます。

 ※このような方におすすめ!!

  このままだと老後は大丈夫?将来に対して漠然とした不安がある

  退職までにいくらの貯金を準備すればいいの?

  子供の出産を機に、お金の計画をきちっとしたい

  もう一人子供が生まれた場合の資金計画を立てたい

  子供の進学経路(私立、公立)の違いによる収支計画を確認したい

  結婚をした(する)ので、これを機に家計を見直したい

  転職をするため給与水準が大きく変わる

  今のやりくりで問題があるのかどうか診断してほしい

  家計の無駄を見つけて老後資金、運用へ回したい

  保険、住宅、運用のトータル的な相談をしたい

  30代、40代のご家族

 

【セミナー】

 皆様に有益な情報をお知らせしていきます。

 

 ・一般向け家計見直しセミナー(今、一年間無料で使える家計簿アプリプレゼント付き)

 ・個人型確定拠出年金(iDeCo)セミナー

 ・親子で紙芝居マネーセミナー(ピギーちゃんのハッピー・マネー®教室)

  ピギーちゃんのところへ行くには下のピギーちゃんの部屋をクリックしてください。

   ピギーちゃんの部屋

 

【相談事例】

<ライフプラン>               

 ・いつまで仕事を続けるか                    

 ・退職まで必要な準備額

 ・子どもの進学予定(公立、私立)

 ・自由に使えるお金はいくらか

<住宅>

 ・無理のない物件価格の目途

 ・頭金をいくらにするか

 ・繰り上げ返済のタイミング

<保険>

 ・世帯主が亡くなった場合の遺族のキャッシュフロー表→どれくらい保険の加入が必要か

<資産運用>

 ・運用に回す適正金額

 ・ライフプランにあった商品タイプ

 

上記にあるもので、一つでも不安があれば、気軽にご相談ください。

キャッシュフロー表で分析します。30年、40年のご自分のシュミレーションしてみませんか。一つでも不安のある方は一度試してみませんか。

上山FP事務所でも、キャッシュフロー表分析を行っています。

下記の表がキャッシュフロー表の見本です。

<下のグラフは金融資産残高の所をグラフ化した見本です>

エフピー研究所より出典
エフピー研究所より出典

【料金】

個別相談:家計見直し全般(トータルプラン、ライフプラン(提案書)作成、キャッシュフロー表分析)

      30,000円

    :キャッシュフロー表分析・評価

      10,000円

    :住宅費相談、教育費相談、保険の見直し等(相談ひとつにつき)

      初回60分 5,000円

 

セミナー:一般向け家計見直しセミナー(一年間無料で使える家計簿アプリプレゼント付き)

     個人型確定拠出年金(iDeCo)セミナー

                   各3,000円

 

     親子で紙芝居マネーセミナー(ピギーちゃんのハッピー・マネー®教室)

     無料 

       

                    ※出張セミナーも行います。お友達5名ほど集めて頂ければお宅にお伺いいたします。

 

【顧問契約】

  家計見直し全般の相談された方は、一年間サポートさせて頂きます。

  一年契約:3 0,000円